要  目

▌国产手机由“印度战场”转向“太空战场”

▌2023年电信设备市场总结和2024年研判

▌华为展示磁电存储技术，颠覆性降低功耗与成本

▌广州增芯项目进入调试投产准备阶段

▌2023年全球储能电池出货量前十榜单出炉，国内企业占八席

国产手机由“印度战场”转向“太空战场”。近日，印度政府又给中国手机厂商提出苛刻要求，vivo、OPPO等中国智能手机品牌需要做“好”三件事，以缓解与印度政府长期存在的“冲突”。一是印度政府希望看到的是中国智能手机企业聘用印度人出任当地分公司的管理层。目前小米（印度）已经聘请了印度籍经理，但OPPO、vivo还没有相关的动作。二是印度经销商要在本地销售环节中占据更重要位置。从4月起，vivo将撤销在新德里、旁遮普邦、哈里亚纳邦的中方代理商，并设立印度经销商。三是中国企业要与印度本地公司共同生产智能手机。OPPO、vivo、小米等正在或商讨与迪克森、卡邦等本土电子产品制造商合作。其实近一两年以来，印度政府不断地打压中国手机厂商，对小米前前后后罚款加冻结资金，超过了50亿元，对OPPO、vivo也开出了巨额罚单，还对众多中国企业进行了各种搜查，寻找所谓的“违法证据”，去年6月，印度政府就对在印中国手机厂商提出多项要求，包括公司的首席执行官、首席财务官、首席运营官、首席技术官要由印度籍人士担任等。去年12月，印度以打击金融犯罪为由逮捕了三名vivo高管。

尽管如此，中国手机厂商在印度市场依然大放光彩，IDC数据显示，vivo（不包括 iQOO）2023年在印度智能手机市场份额为15.2%，出货量和平均售价分别增长了 8% 和 9%，跃居第二位。realme在经济型产品的带动下占据印度智能手机市场份额的12.5%，位居第三位。至于OPPO、一加、infinix（传音旗下品牌）和Tecno（传音旗下品牌）分别以10.3%、6.1%、3.1%和2.9%的份额位居第五、七、九和十位。

在印度战场取得成功的同时，国产手机厂商又打响了“太空战”，转战“太空战场”。与AI大模型一样，卫星通信已经成了高端智能手机的标配。华为、OPPO、荣耀均发布了支持卫星通话的新款旗舰手机。紧随其后，2024年1月vivo、小米、魅族等品牌均先后宣布旗下高端机型将推出首款卫星通信手机。其中华为Mate60凭借5G芯片、麒麟9000以及卫星通信三大自研高端技术，进一步催化卫星通信成为全行业高端机型的产品标配。除了已经发布的卫星通信手机，今年华为、荣耀、小米等主流手机厂商会直连天通卫星，陆续推出4~5款卫星通信大众手机，如接下来即将亮相的小米14 Ultra、vivo X100 Pro+、OPPO Find X7 Ultra、魅族21 pro等新机均将支持卫星通信功能。德勤预测，2024年支持连接卫星功能的智能手机销量将超2亿部，这些手机所搭载特殊芯片的价值预计将达20亿美元。

2023年电信设备市场总结和2024年研判。全球电信设备市场在经历了连续五年的增长以及2023年上半年的稳定发展趋势后，2023年下半年钟摆迅速转向了负增长。Dell'Oro Group追踪的数据显示，2023年全球电信设备市场收入同比下降5%，表现不及预期。主要是由于5G人口覆盖率比较高的先进5G市场实现增长相对困难，再加上运营商向5G SA的迁移比较缓慢，运营商削减了在电信设备领域的资本支出。根据Dell'Oro Group的统计图表显示，2023年，华为以30%的市场份额占据全球电信设备市场首位，其次为诺基亚（15%）、爱立信（13%）、中兴通讯（11%）、思科（6%）、Ciena（4%）和三星（2%），其余厂商合计占据20%左右的份额。

展望2024年，我国已率先完成全球最大规模的 5G 网络建设工作，截至 2023 年底，我国5G 基站总数达到 337.7 万站，同比提升 46%，占移动基站总数的 29.1%，中国移动、中国电信的 5G 套餐渗透率提升至 80%以上。因此，预计2024年我国5G建设步伐将放缓，国内三大运营商的资本开支将进一步步入下降阶段，电子设备行业发展将承压。但全球仍多处于 4G 到 5G 的建设期，预计将带动产业增长。根据爱立信数据，截至 23 年 11 月，全球仅东北亚、北美地区 5G 覆盖率超过 40%，海湾、西欧地区 5G 覆盖率达 25%，非洲、中东欧、拉丁美洲其他大多数地区仍处于 10%及以下，预计至 2029 年，北美地区、海湾地区、西欧地区、东北亚地区 5G 覆盖率分别能突破到 92%、92%、85%、79%，将推动电信设备企业的增长。预计2024年全球电信设备市场较2023年好转，收入将萎缩0%至5%。

华为展示磁电存储技术，颠覆性降低功耗与成本。近日，在巴塞罗那举行的2024年世界移动通信大会上，华为即将推出的一款适合温冷数据的OceanStor Arctic磁电存储，相比传统机械硬盘、磁带存储该款产品可大大降低成本和功耗。华为推出的磁电硬盘主要定位于档案存储，作为大容量磁盘，第一代磁电硬盘可以在单个机架内实现10PB的容量，而功耗不到2000W，相比机械硬盘功耗降低90%，而相比磁带存储可以节省20%的总连接成本，预计在2025年上半年发布。

当前人工智能等科学技术迅猛发展，对信息处理的需求日益增长，信息化产品对于存储器的存储密度、擦写速度、功耗及非易失性等性能提出了更高的要求。因此，在现有半导体存储工艺进一步改进的同时，新的存储物理机制和新型非易失性存储器件应运而生，包括利用材料的自发极化开发的铁电存储器（FRAM）、利用磁电阻效应开发的磁性随机存储器（MRAM）、利用材料可逆相变开发的相变存储器以及利用电致阻变效应开发的阻变随机存储器（RRAM）等。此次华为推出的磁电硬盘可能是利用磁电耦合效应实现电场驱动磁翻转来构筑的超低能耗产品，可解决目前机械硬盘等主流磁存储功耗高、难以集成等问题。基于磁电耦合效应的电控磁研究展示出在未来超低能耗器件应用的可能，但面向器件化的道路仍然面临众多障碍，目前只有电压调控磁各向异性（VCMA）技术开始在磁存储产业得到初步推广，用于降低磁存储器件能耗。

当前主流的半导体存储产业已经被三星电子、SK海力士、美光等海外龙头主导，DRAM 领域，三星、美光、SK 海力士垄断了近 95%的市场份额，行业集中度高，寡头明显；NAND 领域，竞争格局相对 DRAM 较为分散，2023 年上半年 NAND 领域 CR5 为 96%，头部企业为三星、凯侠、SK 海力士、西部数据、美光；NOR 领域，中国台湾企业旺宏电子、华邦及大陆企业兆易创新近五年来市占率位于全球前三，2022 年三家公司合计市占率达到 90.7%。而新型存储器暂未有公司占据行业绝对优势，此次华为发布磁电存储产品是我国在存储产业实现自主可控、弯道超车的契机。

广州增芯项目进入调试投产准备阶段。近日，广州增芯科技有限公司12英寸先进智能传感器及特色工艺晶圆制造量产线项目（以下简称“增芯项目”）在广州增城开发区举行光刻机搬入活动，这标志着增芯项目迎来项目建设的关键性节点，顺利进入调试投产准备阶段。增芯项目是广东省重点项目，意在打造国内第一条12英寸智能传感器（MEMS）及特色工艺生产线，对增城乃至广州、广东集成电路产业发展具有重要意义。项目自2022年底动工起，仅用9个月零6天完成自桩基启动至主厂房封顶建设，实现了“开工一年装机”，封顶至今仅5个多月便迎来了光刻机这一生产线中最核心的装备，步入设备安装调试阶段，切实为广州东部中心成形起势提供强支撑、“芯”动力。

近年来，增城积极融入粤港澳大湾区建设，高标准规划建设广州东部中心，加快构建以“芯显车”为主导的现代化产业体系，在培育发展集成电路产业方面，相继布局了增芯、越海等一批规模大、能级高、带动力强的骨干项目，覆盖集成电路“四梁八柱”中制造、封测、装备、材料和平台等关键环节。同时，增城不断加快建设高端电子信息新材料产业园，加速打造智能传感器产业园，着力推动全产业链条完整集聚，构建粤港澳大湾区的半导体产业聚集区和产业高地，助力广州打造全国集成电路产业集聚区，助力广东打造国家集成电路产业发展“第三极”。

2023年全球储能电池出货量前十榜单出炉，国内企业占八席。在“双碳”目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，储能电池产业迎来快速发展。据SNE Research数据显示，2023年全球储能电池的出货量达185GWh，同比增长约53%。从区域市场来看，2023年全球储能市场依然以中国、北美和欧洲市场为主。2023年，中国市场储能电池需求达84GWh，市占率达45%，几乎占据半壁江山。此外，北美和欧洲市场储能电池需求分别为55GWh、23GWh，市占分别为30%、12%。

近年来，随着新能源产业的持续发展，中国也出台了一系列政策支持和引导本土储能产业的发展，储能电池作为储能产业链中的重要一环，需求增量十分可观。快速增长的储能装机规模也为中国储能电池企业的强势发展提供了保障。2023全球储能电池企业出货量TOP 10的企业中，中国企业占据其中八席，且排名前五的均为中国企业，展现了中国电池企业在全球储能电池市场的强劲竞争力。

作为储能电池的龙头企业，宁德时代依然稳坐榜首宝座，其出货量远超其他企业，超强龙头地位稳固。2023年，宁德时代储能电池出货量达74GWh，全球市占达40%，出货量同比增长42%。比亚迪储能电池出货量达22GWh，同比增长57%，以12%的市占率位居全球第二。在激烈的市场竞争中，比亚迪通过技术创新、战略合作和全产业链的布局，涵盖了从电池到BMS、EMSPCS等核心部件的全业务制造领域，在大储、工商储、户储场景都表现不俗。此外，通过积极拓展海外市场，其海外业务也具备了一定的竞争优势，今年1月，比亚迪宣布已拿下海外储能大单的“开门红”，与西班牙可再生能源开发商Grenergy公司签署协议，为其全球最大储能项目-智利OasisdeAtacama（阿塔卡马绿洲）4.1GWh储能项目采购首批电池储能系统。亿纬锂能、鹏辉能源分别以11%、3%的市占率位居第三位和第八位。